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2020.04.20 基石消費(fèi)組 瀏覽次數(shù):
4月1日晚，一場直播如期而至。歷經(jīng)三小時(shí)，帶貨22件，銷售總額超1.1億元，累計(jì)觀看人數(shù)超4800萬人，打賞收入超 300萬，創(chuàng)下抖音平臺(tái)已知的最高帶貨記錄——以交易結(jié)果來看，主播羅永浩在抖音上的直播首秀獲得了成功。
雖然羅永浩在那一天吸走了大部分眼球，但搞了個(gè)“大新聞”的其實(shí)并不只有他。
在羅永浩開播前一天，快手最牛帶貨主播辛巴的徒弟小鹿，在微博上向羅永浩發(fā)出了戰(zhàn)書。
快手是僅次于淘寶的玩家。與盈利模式非常清晰，想要擴(kuò)大流量來源的淘寶不同，作為中國最大的短視頻社區(qū)之一，快手坐擁巨大的流量，正急切地尋求變現(xiàn)的渠道。
2019年，快手的寬口徑交易額已達(dá)1500億人民幣。
抖音是這場盛宴的后來者。
B站、小紅書、微博等內(nèi)容平臺(tái)也在挖掘新的變現(xiàn)方式，相較于各大電商平臺(tái)，他們擁有令人艷羨的內(nèi)容沉淀和運(yùn)營積累。直播帶貨是基于信任的交易，小紅書和B站在這方面優(yōu)勢(shì)頗大，效果值得期待。對(duì)于已經(jīng)上市的B站和微博，即使踏空直播電商，也只是意味著本來就不存在的業(yè)務(wù)沒有做起來，而對(duì)于小紅書而言，要提升一級(jí)市場估值的高溢價(jià)，就意味著需要花費(fèi)更多精力挖掘其他變現(xiàn)方式。
雖然淘寶宣稱2019年商家自播的比例已經(jīng)達(dá)到了90%，但是商家直播的效果令人生疑。晚上打開淘寶直播，我們看到大多數(shù)直播間實(shí)時(shí)在線都在幾百人左右，甚至大牌官方旗艦店、精選頻道下的商家都是如此。
幾年前，我曾提出一個(gè)問題：中國經(jīng)濟(jì)繁榮的根基是什么？
我認(rèn)為是“重商主義（這里借指市場經(jīng)濟(jì)）”與“儒家文化”這兩個(gè)因素的核聚變，只要我們的體制大門開一條小小的縫，中國老百姓與生俱來的聰明、勤奮、奮不顧身，幾千年窮怕了的物質(zhì)主義和實(shí)用主義，就能創(chuàng)造一個(gè)新天地。
2021年，我見到一個(gè)新能源公司的董事長，談及張維迎所言“直到20世紀(jì)70年代，絕大部分中國人的生活水平不比唐宋時(shí)期好多少”，他說這是真的，1978年他沒有見過電，全家所有家當(dāng)是一個(gè)小木柜。1979年，我的好朋友，一個(gè)咨詢集團(tuán)的董事長考上了大學(xué)，報(bào)到前他勤工儉學(xué)，騎六七十里山路賣冰棍，山里的一戶人家，用幾個(gè)雞蛋和他換了一根，全家人排成一排每個(gè)人吮吸一囗。
在改革開放前，這是中國普遍的景象。而我們這一兩代人，在改革開放后，懷抱著對(duì)美好生活的向往，創(chuàng)造了人類發(fā)展史上的奇跡。40多年過去，我們看到，輕舟已過萬重山。偉大的中國工業(yè)革命，怎么贊揚(yáng)也不為過！
而另一方面，中國用幾十年的時(shí)間，走完了發(fā)達(dá)國家?guī)装倌甑穆?，這也就注定了，我們上山的道路，更加的陡峭。同時(shí)，中國作為一個(gè)有幾千年歷史的古國，其發(fā)展正常就是“孔雀東南飛，五里一徘徊”。作為一個(gè)新興經(jīng)濟(jì)體，我們講究的是實(shí)用主義，中國的政策也是因時(shí)、因勢(shì)而變的。
因此，并非一些簡單的因素就能夠遏制中國的增長，只要不出現(xiàn)戰(zhàn)爭這樣會(huì)擾亂經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的極端因素，只要中國依然堅(jiān)定地支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保護(hù)企業(yè)家精神，中國經(jīng)濟(jì)的前進(jìn)步伐就是堅(jiān)定不移的。
如果認(rèn)同這一點(diǎn)，那么無論是短期的政策、市場變化還是長期的中美對(duì)抗，都不會(huì)讓我們產(chǎn)生太大的焦慮。
具體從我們做企業(yè)和做投資來講，也無需過度悲觀。“沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春”，在一些行業(yè)和企業(yè)衰落的同時(shí)，也永遠(yuǎn)有一些行業(yè)和企業(yè)在崛起。
以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為例，我們不必糾結(jié)于半導(dǎo)體仿佛一年緊缺、一年過剩，因?yàn)閱栴}的核心不是這個(gè)。問題的核心是第四次工業(yè)革命離不開半導(dǎo)體技術(shù)，而中美對(duì)峙、科技封鎖，將進(jìn)一步迫使中國在所有科技領(lǐng)域謀求自主可控，進(jìn)一步迫使中國以舉國體制解決創(chuàng)新問題。同時(shí)，當(dāng)一項(xiàng)投資吻合科技進(jìn)步趨勢(shì)和政策引導(dǎo)的雙重影響時(shí)，其估值亦將脫離傳統(tǒng)財(cái)務(wù)模型。這些才是中國硬科技投資的重要的底層邏輯。
看待資本市場，我們更不必計(jì)較一時(shí)的股價(jià)波動(dòng)。回顧歷史，在資本市場發(fā)生劇烈調(diào)整時(shí)，那些優(yōu)質(zhì)的企業(yè)往往也會(huì)出現(xiàn)大幅下跌，但不同的是，優(yōu)秀企業(yè)不僅能收復(fù)失地，還能再攀高峰。因此，我們繼續(xù)堅(jiān)定地布局那些有核心技術(shù)、有企業(yè)家精神的企業(yè)。而從我們的投資經(jīng)歷來看，那些有企業(yè)家精神的企業(yè)最終都帶領(lǐng)我們穿越了周期，并獲得了異乎尋常的回報(bào)。
莫愁前路無知己，天下誰人不識(shí)君！